每日解盘:股大指数震荡调整,沪指走强,资源板块持续爆发-9月9日

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市场概况

A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.49%,收报3693.13点;深成指上涨0.07%,收报14698.53点;创业板指上涨0.06%,收报3221.94点。沪深两市成交1.43万亿元,连续37个交易日突破万亿,行业板块涨跌互现。北向资金午后加速流入,全天净买入26.15亿元,其中沪股通净买入24.23亿元,深股通净买入1.92亿元。

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盘面观察

指数上来看,A股大指数震荡整理,沪指走强延续强势,创业板指触底反弹,最终收复日内跌幅。板块上来看,金融地产等权重板块全线疲软,券商跌幅居前。钢铁、煤炭、水泥等资源股爆发;军工午后崛起,基建、运输板块较为活跃;元宇宙、风力发电、半导体板块调整。

两市上涨个股超过四成,近90只个股涨停,总体表现较好。

行业上来看,钢铁、采掘、国防军工有明显上涨 ,传媒、电子和休闲服务有所回调。

概念主题方面,今日西部水泥、采掘服务、水泥制造、页岩气等资源板块表现强势,游戏、风电等概念板块回调明显。

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热点行业-钢铁

今日,钢铁行业大涨6.1%中信证券:近期下游需求端出现旺季季节性回暖,供需小幅回升,库存去化稳中推进。双碳背景下,钢铁限产导致的产量下滑预计将逐级反映。根据对上中下游全产业链的分析,双焦与铁矿成本对冲,原材料端下半年预计再难形成强势的成本威胁,供给限产进一步落地,需求由淡转旺,当前的库存超季节性下降有望持续,因此判断三季度钢材利润有进一步上升空间,有望创本年新高。维持2021年是中国钢铁行业大年的判断。需求端在整体宏观经济复苏的驱动下不断恢复,制造业在疫情重击后的恢复期里,海内外共振上行主线明晰。供应端,碳中和、碳达峰的大背景约束有望带来产量超预期收缩。认为需求增长、毛利率提升阶段是中游板块的黄金配置时期。

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操作策略

今日公布8月PPI数据,涨幅继续扩大,主要受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响。消息刺激下,有业绩超增预期的资源板块全线爆发,继续呈现强者恒强。加上午后军工板块的强势崛起,北向资金的调头大幅买入,场内情绪修复使得大指数纷纷走强。近期外围市场震荡加剧,但A股展现较强韧性,沪指依然保持较好的上攻形态。后期持续关注量能配合,在沪指较好技术形态和国内疫情稳健控制大环境下,国内核心资产有望吸引更多增量资金关注。

操作上,在近期指数分化,沪强深弱大格局下,可适当关注前期滞涨板块。风格轮动,建议坚持成长和价值的均衡配置。方向上,可继续关注生物医药新能源、核心科技等景气度和成长性较高的板块,以及前期相对滞涨的大金融、疫情受困、国庆概念等相关板块。

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热点资讯

中宣部、国家新闻出版署约谈腾讯、网易等游戏企业和平台,要求不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制,不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。要加强网络游戏内容审核把关,严禁含有错误价值取向等违法违规内容,坚决抵制拜金主义、“”、“耽美”等不良文化。要自觉抵制不正当竞争,防止过度集中甚至垄断。要坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向,严格管理游戏宣传推广,规范限制明星代言游戏广告。要加强游戏直播管理,禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。腾讯、网易回应称,将严格落实未成年人防沉迷的相关规范和要求,强化内容审核与管理。

银保监会就理财产品流动性风险管理办法征求意见,拟要求理财公司将流动性风险管理贯穿于理财业务运行的全流程。办法拟规定,理财公司应当建立有效风险隔离机制,防范理财产品流动性风险传染。理财公司本公司理财产品之间、理财产品与其自有资金之间不得相互进行融资,并禁止理财公司及其关联方为理财产品提供担保。投资管理层面,产品集中度等分项监管指标与公募基金基本拉平。

8月PPI和CPI的分化走势进一步加剧。根据国家统计局9月9日公布的数据,8月CPI同比为0.8%,较7月回落0.2个百分比,已是连续三个月小幅回落;8月PPI同比上涨9.5%,较7月回升0.5个百分点。而PPI和CPI的分化走势进一步加剧,8月PPI与CPI同比之差为8.7%,较7月高0.7个百分点,再次创出历史新高。

钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布。受访专家表示,今年,钢铁产能控制、钢铁产品进出口等行业政策均有较大变动,政策重心逐步从“去产能”转向“压产量”,旨在深化钢铁行业供给侧结构性改革,切实推动钢铁工业实现由大到强的转变。随着《方案》和《意见》出台,钢铁行业绿色低碳高质量发展将提速。

中消协:视频平台VIP服务应依法合规、质价相符。近期,视频平台VIP会员服务和超前点播机制引发社会热议,不少消费者对平台满含套路的操作表示质疑和不满。对此,9月9日,中消协表态称,视频平台贴合用户需求,提供VIP会员服务,应当尊重广大消费者,恪守诚信原则,遵守法律规定。超前点播重自愿,逐集限制要取消;广告特权应保障,违法推送要杜绝;自动续费套路深,计费规则要公平;协议不得随意改,用户权益要落实。

上海:前瞻布局下一代通信、氢能利用等未来产业。9月9日,《上海市先进制造业发展“十四五”规划》新闻记者会上,上海市副市长吴清介绍,“十四五”时期是上海制造业向高质量发展奋力迈进的关键阶段。《规划》提出构建“3+6”新型产业体系,发挥三大先导产业引领作用,着力打造六大高端产业集群,前瞻布局下一代通信、类脑智能、氢能高效利用等未来产业。

国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

美国能源部称到2035年,太阳能有潜力供应美国40%的电力,其余部分主要由风能(36%)、核能(11%-13%)、水电(5%-6%)和生物能源/地热能(1%)提供。并且,减少碳排放的行动可节省1.1万亿-1.7万亿美元,超过过渡到清洁能源所产生的额外成本,还将提供近150万个就业岗位。预计到2035年,技术进步所节省的将完全抵消成本,消费者的电价不会上涨。

风险提示

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数据来源:wind、iFind、上交所、深交所,2021年9月9日

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